Devenir Conseiller patrimonial

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Le conseiller en patrimoine est un professionnel spécialisé dans la gestion d'actifs de la clientèle. Depuis, une dizaine d'année, ce métier s'est beaucoup développé. Il fait appel à des compétences étendues, suite aux nombreuses règles juridiques et fiscales et à la multiplication des produits financiers.

Les qualités :

  • Être orienté résultats
  • Faire preuve de méthode et de rigueur
  • Savoir écouter
  • Savoir convaincre
  • Faire preuve de capacités relationnelles et de communication
  • Savoir planifier et organiser sa charge de travail
  • Savoir travailler en équipe

Les évolutions possibles :

  • Responsable / animateur d'unité commerciale
  • Responsable d'un service dédié à la gestion de patrimoine
  • Conseiller en gestion de fortune

  • Master Ingénierie Patrimoniale

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